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投資銀行業務

投資銀行業務為凱基證券核心競爭優勢之一,擁有臺灣經驗最豐富的優質團隊,自成立迄今,凱基證券輔導超過三百家公司在集中市場或店頭市場順利完成掛牌交易 (含上櫃轉上市及海外企業回臺上市/櫃掛牌) ,並持續協助企業於資本市場成功募集資金及提供多元的財務顧問諮詢服務。

2018年凱基證券完成主辦IPO、CB與現金增資(含特別股)案共27件,佔市場總案件數的14%,持續蟬聯市場第一名,優異的業務表現深受客戶肯定,並獲得主管機關多項獎項表揚,除榮獲證券櫃檯買賣中心「櫃買企業籌資績效獎第二名」外,亦獲臺灣證券交易所頒發「流通證券獎_證券承銷商第二名」及「活絡經濟獎_IPO籌資金額第三名」二大獎項。

在承銷業務方面,凱基證券一直致力於開發利基型與特色產業,2018年凱基證券成功推動了寶齡富錦、時碩、綠電再生、逸達生技、商億控股、建新國際、均華精密、誠泰工業、及鋐寶科技等企業上市/櫃,產業範圍擴及電子電機類、生技醫療、環保再生、化工、航運及家具製造等,其中商億控股為一高端客製化家具製造大廠,其主要客戶皆為北美知名高端品牌,所客製化之商品並獲美國白宮訂製採用。在籌資案方面,凱基證券也主辦了9件現金增資(含1件特別股)及9件可轉債案件,包含旺矽、泰福-KY、上銀、上詮、聯德-KY、嘉晶、鎧勝-KY、台灣半導體、上福、台耀、達欣工程及裕融(特別股)等知名企業之籌資案件。整體而言,2018年凱基證券無論是主辦案件量或主辦承銷總金額皆位居市場領先地位,並順利協助多家企業於國內上市/櫃或於資本市場募得資金,已居臺灣承銷市場龍頭之地位。

此外,凱基證券在財務顧問業務方面亦表現優異,2018年共承作了二十餘件市場知名併購案件,其中更包含多件跨境併購,例如日東紡績株式會社收購建榮工業材料、泰國Energy Absoulute Public Company公開收購有量科技、Nidec Coporation 公開收購超眾案;國內知名案件則包含日月光公開收購矽品並轉型投資控股公司案、奇力新收購美桀案、新日光合併昱晶及昇陽科、凱美公開收購帛漢案、由田公開收購晶彩案等,其中日月光公開收購矽品案更獲得財資雜誌(The Asset)評選為最佳併購財務顧問(Best M&A )、金融亞洲雜誌(Finance Asia)評選為臺灣最佳併購交易財務顧問(Best Taiwan Deal as a Financial Advisor )。依Bloomberg統計資料,2018年凱基證券之財務顧問業務承作案件數持續蟬聯市場第一名,顯示凱基證券於財務顧問業務之優異表現深獲專業機構及業界所肯定。

凱基證券於承銷業務及財務顧問業務,將持續掌握市場發展趨勢,並擴大各項資本市場業務之市場佔有率,透過金控旗下跨子公司間之業務資源整合,引介其在企業融資、租賃、直接投資的優勢,深入兩岸企業佈局,為全球華人與臺商客戶提供完整、優質的投資銀行服務。