Loading

基金顧問業務

32家
國際資產管理公司
40檔
私募股權基金
5.5億
美元 總投資金額

量身打造的投資策略

憑藉在私募基金領域豐富的專業知識,中華開發資本提供臺灣機構法人私募基金的投資建議, 以達成多元配置與最佳報酬。

業務簡介
業務簡介
  • 2017年中華開發資本推出基金顧問業務,由經驗豐富的投資團隊對機構投資人提供顧問服務。
  • 本團隊針對投資私募基金提供個別意見,為機構投資人量身打造合適的基金組合。
  • 中華開發資本於2017年10月與中國人壽簽約,正式成為中國人壽之私募股權基金投資顧問。
  • 2006年以來,中華開發資本投資32家國際級資產管理業者旗下40支私募股權基金,金額共計5億美元。
追求目標
追求目標
  • 與客戶密切合作,依區域、產業與基金屬性配置目標,為客戶建立專屬的投資計畫。
  • 基金顧問計畫旨在創造平衡多元的投資組合,與一流的基金管理公司建立密切關係,帶來亮眼的報酬。
  • 中華開發資本可提供全方位解決方案,為客戶建立優質的私募股權基金投資部位。

使客戶如虎添翼

投資者普遍面臨的挑戰
投資者普遍面臨的挑戰
  • 目前投資組合中資產類別尚缺私募基金。
  • 欠缺系統性的篩選基金流程。
  • 團隊規模有限但希望進行全球布局,現有資源不足以規劃並配置合適的私募基金投資。
  • 基金投資評估、私募基金策略比較以及進行盡職調查等方面經驗不足。
  • 未建立海外團隊,因此無法與基金管理公司會面,只能消極等待對方來臺。
  • 缺乏監控投資項目、交涉法務文件或管理現金流、會計帳、後台等方面的經驗。
我們的服務
我們的服務
  • 篩選一線私募基金管理公司,維持新基金投資機會的來源管道。
  • 執行嚴謹的盡職調查與分析,以深入評估各個基金,並提出最終的投資建議。
  • 協助製作投資審議委員會與董事會等所有相關文件,使內部核決程序順利進行。
  • 審閱法律文件,並交涉投資重點條件與合約。
  • 嚴密執行投後管理,包括投資組合評價、潛在案源更新、舉行定期會議、出席基金年會與現金流管理。
  • 協助建立投資項目監控、法務文件交涉或現金流管理、會計帳、後台等方面的經驗。
  • 協助中後台事務,並提供相關諮詢與訓練。
  • 定期提供私募基金市場最新調研報告。