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投資銀行業務

2015年市場總案件數共228件,其中上市/櫃(IPO) 54件、現增(CI) 65件、可轉債(CB) 106件、交換債(EB) 3件,與2014全年市場總案件數共230件相當,2015年總承銷金額新臺幣1,134億元,相較2014年總金額新臺幣1,057億元微幅增加。
 
2015年凱基證券完成IPO、CB與現增案件共31件主辦案件,主辦案件承銷金額高達新臺幣243億元,蟬聯市場第一名,優異的表現成為年度最受市場所矚目的亮點,2015年凱基證券資本市場部榮獲歐元雜誌(Euromoney)評選為臺灣區「最佳投資銀行」(Best Investment Bank)外,亦獲臺灣證券交易所頒發SPO籌資金額第一名殊榮。
 
在案件承銷業務方面,2015年凱基證券除主辦國內初次上櫃案件精材外,在籌資案方面,凱基證券也主辦了30件現金增資及可轉債案件,並承作市場上最大籌資金額之CB案件:億光的可轉換公司債。整體而言,2015年凱基證券無論是主辦案件量或主辦承銷總金額皆位居市場領先地位,並順利協助多家企業於國內上市/櫃或於資本市場募得資金,已居承銷市場龍頭之地位。
 
此外,凱基證券在財務顧問業務方面也表現優異,承作了十餘件企業併購及策略聯盟案件,例如:日月光公開收購矽品、晨發現金合併奕力案、風華收購光頡、矽格公開收購誠遠、嘉晶合併漢磊晶……等。依Bloomberg統計資料顯示,凱基證券之財務顧問業務承做案件量,遠遠超越摩根士丹利及花旗集團等全球知名投資銀行。