字級縮小
字級縮小
字級放大
字級放大

投資銀行業務

投資銀行業務為KGI凱基證券核心競爭優勢之一,擁有臺灣最富經驗的優質團隊,自成立以來迄今,KGI凱基證券輔導超過三百家公司在集中市場或店頭市場順利完成IPO掛牌交易 (含上櫃轉上市及海外企業回臺上市/櫃掛牌)。
 
2017年市場總案件數共153件,其中上市/櫃(IPO) 39件、現增(CI) 62件、可轉債(CB) 49件、特別股 3件,與2016年市場總案件數173件減少12%,2017年總承銷金額新臺幣806億元,相較2016年總金額新臺幣786億元成長3%,承銷總金額未受到案件減少而下滑,主係2017年度有較大承銷金額之特別股及可轉債案件發行所致。
 
2017年凱基證券完成IPO、CB與現增案(含特別股)件共28件主辦案件,主辦案件承銷金額高達新臺幣225億元,蟬聯市場第一名,優異的表現成為年度最受市場所矚目的亮點,2017年凱基證券資本市場部除榮獲證券櫃檯買賣中心「櫃買市場開放外國企業來臺10週年推薦輔導第一上櫃及興櫃家數第一名」及「櫃買市場106年推薦輔導上櫃及興櫃家數第二名」外,亦獲台灣證券交易所頒發三大獎項,一舉拿下「流通證券獎第一名」、「活絡經濟獎_IPO籌資金額第一名」及「活絡經濟獎_IPO市值第二名」等三項殊榮。
 
在案件承銷業務方面,凱基證券一直致力於開發利基型與特色產業,2017年凱基證券成功輔導了三貝德、亞獅康-KY、申豐、漢來美食、勝品、鼎炫-KY、東哥遊艇及朋億等企業上市櫃,產業範圍除電子業外,更有教育事業、生技、餐飲、遊艇等產業,其中東哥遊艇更是國內第一家擁有自有品牌之遊艇研發、製造及銷售之上市掛牌企業。在籌資案方面,凱基證券也主辦了12件現金增資(含1件特別股)及8件可轉債案件,並承作日月光、矽格、國碩、奇力新、長榮航及陽明海運等知名企業之籌資案件。整體而言,2017年凱基證券無論是主辦案件量或主辦承銷總金額皆位居市場領先地位,並順利協助多家企業於國內上市/櫃或於資本市場募得資金,已居承銷市場龍頭之地位。
 
此外,凱基證券在財務顧問業務方面也表現優異,承作了十餘件企業併購及策略聯盟等案件,例如:凱美公開收購大毅案、佳世達公開收購拍檔案、奇力新與旺詮股份轉換案、奇力新收購飛磁案、南僑轉型投控案、捷元轉型投控案、連展轉型投控案、台達電公開收購晶睿案、新日光公開收購永旺案等。依Bloomberg統計資料顯示,凱基證券之財務顧問業務承做案件量,於2017年居台灣財顧市場第一。
 
展望未來,凱基證券於承銷業務及財務顧問業務,將持續掌握市場發展趨勢,並擴大各項資本市場業務之市場佔有率,透過開發金控的平臺,藉其在企業融資、租賃、直接投資的優勢,深入兩岸企業佈局,為全球華人與臺商客戶提供更多更好的優質投行服務。