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凱基證券投資信託股份有限公司

成立時間 2001年4月19日
地址 臺北市中山區明水路698號
電話 886-2-2181-5678
網址 http://www.KGIFund.com.tw
主要營業項目
  • 發行公私募基金產品
  • 經營全權委託業務
  •  
    KGI凱基投信成立於2001年4月19日,資本額新台幣3億元,承襲集團正派及穩健之經營風格,本著幫助投資人累積財富的神聖使命,朝向「績效提昇」、「新產品開發」及「客戶服務」等三大目標努力,期許成為客戶投資理財的終身夥伴。
     
    KGI凱基投信投資研究團隊均來自金融界精英,研究品質獲得認同,旗下「凱基開創基金」於2004年榮獲第7屆傑出基金金鑽獎「最佳1年期一般類股票型基金」,「凱基台灣精五門基金」於2011年入圍第14屆傑出基金金鑽獎「最佳1年期一般類股票型基金」,「凱基台商天下基金」於2012年榮獲理柏台灣「最佳3年期亞洲太平洋股票型基金」、第15屆傑出基金金鑽獎「最佳3年期亞洲太平洋(含日本)股票型基金」及2017年榮獲理柏台灣「最佳3年期亞洲區股票型基金」,「凱基新興市場中小基金」於2017年榮獲第20屆傑出基金金鑽獎「最佳5年期環球新興市場股票型基金」,「凱基資源國基金」於2017年榮獲第20屆傑出基金金鑽獎「最佳3年期天然資源股票型基金」殊榮肯定。
     
    公募基金領域,本公司一直致力於新產品開發,其中所發行的凱基台商天下基金及凱基亞洲四金磚基金為國內少數可以投資越南市場的基金;凱基新興趨勢ETF組合基金、凱基新興市場中小基金、凱基雲端趨勢基金、凱基銀髮商機基金及凱基醫院及長照產業,皆是國內首檔以新臺幣計價所發行之該類型基金。
     
    此外,為了響應金管會力推金融亞洲盃政策,本公司暨凱基證券泰國轉投資之資產管理公司One Asset Management於2014年9月1日同步在台灣及泰國當地推出「以股神巴菲特所提出的護城河為投資選股概念」之凱基護城河基金,為國內首檔基金亞洲盃。同時,凱基證券台灣、凱基銀行、凱基證券泰國除各自負責當地的基金銷售外,凱基證券香港也同步將凱基護城河基金產品推廣給當地之專業投資人,這是本公司結合凱基證券的亞太布局,走出台灣,跨足亞洲的創新經營模式。
     
    私募基金領域,自2004年證券投資信託及顧問法通過後,本公司即以開發具備創新性、特殊性及高附加價值之金融商品為目標,積極搶攻中實戶市場,穩定優異的績效表現已逐漸建立口碑。
     
    全權委託業務部份,除法人及自然人委託代操業務外,本公司亦取得壽險公司委託投資型保單全權委託業務。由於全權委託穩健操作風格已逐漸獲得認同,因此委託代操案件持續增加。
     
    展望2017年,本公司將持續朝向提供投資人長期穩定績效的目標努力,並持續發行創新且具成長性之基金產品,以拓展公募系列基金產品線,另外也將持續爭取投資型保單基金連結及投資型保單的全權委託業務,同時也將持續推廣定時定額,以達資產規模穩定成長目標。