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凱基證券投資信託股份有限公司

成立時間 2001年4月19日
地址 臺北市中山區明水路698號
電話 886-2-2181-5678
網址 http://www.KGIFund.com.tw
主要營業項目
  • 發行公私募基金產品
  • 經營全權委託業務
  •  
    KGI凱基投信成立於2001年4月19日,資本額新台幣3億元。承襲集團正派及穩健之經營風格,本著滿足客戶資產管理的需求,期許能適時提供滿足投資人需求的產品、投資解決方案與即時的服務,成為客戶資產管理的終身投資理財好夥伴。
     
    凱基投信自2018年起擬定四大重要策略:增加產品線與創新服務模式、強化投資管理能力、尋找策略夥伴建立深化合作關係、以及提供創新整合行銷方案,期許能透過高品質的服務及投資解決方案,以滿足客戶對基金產品、專戶管理、私募基金…等金融產品的需求。
     
    凱基投信目前旗下股票型基金產品涵蓋許多主題式基金,主要以抓住未來重要大趨勢為投資主軸,如:雲端趨勢、醫院及長照產業、銀髮商機等,以滿足想建立核心資產、追求長期投資報酬的客戶所需。另外,凱基投信旗下基金表現出色,也是基金獎常勝軍,2018年「凱基台商天下基金」及「凱基新興市場中小基金」雙雙獲得第21屆傑出基金金鑽獎殊榮肯定。
     
    除了股票型基金之外,為了滿足一般投資人對固定收益與波動控管的需求,凱基投信在2018年亦與壽險業者合作,分別在三月與九月成功募集了兩檔目標到期債券基金。由於目標到期債以債息收入為主,投資期間確立,希望透過多層的防禦機制降低投資組合風險,以完備客戶對「資產配置」與「收益」的需求。
     
    此外,為了因應法人「資產配置」的投資需求,凱基投信在2018年年初做出了全力布局債券ETF這一個主戰場的策略性決定,隨即組成ETF專案小組,並藉助金控多方資源,從了解投資法人需求、ETF產品開發、系統建置到服務內容的專案式管理,凱基投信第一檔債券ETF傘型基金已在9/5成立,並順利於9/20掛牌上櫃。
     
    此外,為了因應法人「資產配置」的投資需求,凱基投信在2018年年初做出了全力布局債券ETF這一個主戰場的策略性決定,隨即組成ETF專案小組,並藉助金控多方資源,從了解投資法人需求、ETF產品開發、系統建置到服務內容的專案式管理,凱基投信第一檔債券ETF傘型基金已在9/5成立,並順利於9/20掛牌上櫃。
     
    展望2019年,凱基投信將更致力於滿足投資人需求而努力,並藉由集團與凱基投信的菁英人才培育計畫,吸引更多優秀的資產管理界菁英加入,一起打造凱基投信成為投資人信任的資產管理公司。